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Gestión patrimonial / Conoce a nuestro equipo / PJ Schaefer, CFA, CFP®, CTFA
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PJ Schaefer, CFA, CFP®, CTFA Vicepresidente Gestor de Cartera

PJ Schaefer es vicepresidente y gestor de cartera de Nicolet Wealth Management. PJ cuenta con más de una década de experiencia en gestión patrimonial y planificación financiera. Recientemente, se desempeñó como vicepresidente y director de inversiones fiduciarias en Legacy Private Trust Company. Anteriormente, ocupó diversos puestos en instituciones financieras nacionales. PJ se graduó de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign con una licenciatura en Economía Agrícola y del Consumidor. Posee la prestigiosa designación de Analista Financiero Certificado (CFA), así como las designaciones de Planificador Financiero Certificado (CFP) y Asesor Fiduciario y Fiduciario Certificado (CTFA). La revista Insight lo ha reconocido como miembro de la clase "40 menores de 40" del noreste de Wisconsin.

Cuando PJ no está en la oficina o estudiando para obtener designaciones de inversión, a menudo se le puede encontrar jugando al golf en Butte des Morts Country Club con su esposa y sus dos hijos.

Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de principal, y son:
• NO asegurado por la FDIC  •  NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.

Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.

A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de  FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.

Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.

La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.

Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.