Non-deposit products: Are not FDIC insured; Are not deposits; May lose value.
Gestión patrimonial / Conoce a nuestro equipo / Jon Woo
Nunca Recomendaríamos Inversiones Que Nosotros Mismos No Usaríamos.
Jon Woo Eau Claire
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Jon Woo Asesor financiero

Jon Woo es asesor financiero de Nicolet Wealth Management. Se incorporó a la oficina de Eau Claire en 2025. Nacido y criado en Eau Claire, Jon proviene de una familia profundamente comprometida con la satisfacción del cliente; sus abuelos y padres abrieron los dos primeros restaurantes chinos de la ciudad en 1950.

Se graduó de la Escuela de Negocios Carlson de la Universidad de Minnesota y obtuvo el derecho a utilizar la certificación de Analista Financiero Certificado (CFA®). Jon cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de activos financieros de clientes y posee un profundo conocimiento de los mercados financieros. Su principal objetivo es ofrecer un servicio excepcional que ayude a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.

Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de principal, y son:
• NO asegurado por la FDIC  •  NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.

Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.

A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de  FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.

Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.

La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.

Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.