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Gestión patrimonial / Conoce a nuestro equipo / Eric Martzahl
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Eric Martzahl, CFP®, CIMA® Vicepresidente asesor financiero

Eric, nacido y criado en Green Bay, se graduó de la Universidad de Saint Thomas en 2014 y obtuvo una licenciatura con énfasis en finanzas. Antes de unirse a Nicolet Wealth Management en 2022, trabajó en dos empresas de servicios financieros de la lista Fortune 500. Con más de 10 años de experiencia en el sector, Eric ha seguido desarrollando sus conocimientos y se ha ganado el derecho a utilizar el CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP®) al completar con éxito los requisitos de certificación inicial y continua. Además, completó el programa de Asesor Nacional del Seguro Social para ayudar a los clientes a comprender y maximizar sus beneficios de la seguridad social. Recientemente, Eric completó los requisitos de formación y evaluación de la Universidad de Yale para obtener la certificación de Analista Certificado en Gestión de Inversiones (CIMA®).

Eric y su esposa Anora residen en De Pere con su hija y sus dos perros. Disfruta de mantenerse activo esquiando, jugando al golf, pescando, haciendo wake surf y viajando. Es miembro del Comité de Finanzas de la Academia de Notre Dame y ex alumno de la Clase de Liderazgo de Green Bay de 2022.

Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de principal, y son:
• NO asegurado por la FDIC  •  NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos u otras obligaciones NI garantizados por Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliados.

Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores y una filial de Nicolet National Bank.

A Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros que se ofrecen a través de Private Client Services ("PCS"), miembro de  FINRA/SIPC. PCS no está afiliado a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.

Servicios a nivel de fideicomisos y planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.

La actividad del mercado del pasado no es indicativa de resultados futuros y los cambios en cualquier suposición pueden tener un efecto relevante en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva un riesgo y siempre existe el potencial de perder dinero cuando se invierte en valores. La asignación de activos, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizarán la protección de la cuenta en un mercado en declive y no se puede confiar en que mejoren las ganancias en un mercado al alza.

Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico. Los inversionistas deben consultar con sus profesionales jurídicos y fiscales antes de tomar decisiones sobre inversiones.