Barry Martzahl Director gerente

Barron's: Los 1200 principales asesores financieros de Estados Unidos. La revista Barron's selecciona a sus "Principales 1200 asesores financieros en Estados Unidos" de un grupo de más de 6000 nominaciones utilizando criterios cuantitativos y cualitativos. Los asesores de la lista Top 1200 Financial Advisors tienen un mínimo de siete años de experiencia en servicios financieros. Los factores cualitativos incluyen, entre otros, el historial de cumplimiento y el trabajo filantrópico. El rendimiento de la inversión no es un criterio. La calificación no es representativa de la experiencia de ningún cliente y no es indicativa del desempeño futuro del asesor financiero. Barron's no recibe compensación a cambio de ser incluido en esta lista. Barron's es una marca registrada de Dow Jones & Company, L.P. Todos los derechos reservados.

Forbes: los principales asesores de riqueza de Estados Unidos. Forbes publica anualmente su lista de "Asesores de riqueza principales de Estados Unidos" de agosto a septiembre, según los datos a finales de marzo/junio de ese año. Los datos son proporcionados por SHOOK Research, LLC. La clasificación de America's Top Wealth Advisors fue desarrollada por SHOOK Research y se basa en reuniones de diligencia debida en persona, virtuales y telefónicas y en un algoritmo que tiene en cuenta, entre otras consideraciones, la retención de clientes, la experiencia en la industria, los registros de cumplimiento, las nominaciones de empresas y los criterios cuantitativos. (incluidos los activos bajo gestión y los ingresos generados por sus empresas). El rendimiento de la inversión no es un criterio porque, entre otras razones, los objetivos del cliente y la tolerancia al riesgo varían. Las clasificaciones se basan en las opiniones de Forbes y no son representativas ni indicativas de la experiencia de ningún cliente, el rendimiento pasado o futuro o el resultado de la inversión y no deben interpretarse como un respaldo del asesor. Las clasificaciones y el reconocimiento de Forbes no garantizan el éxito de una inversión futura y no aseguran que un cliente actual o potencial experimentará un mayor nivel de resultados de rendimiento. Ni Forbes ni SHOOK Research reciben compensación a cambio de ser incluidos en esta lista. Para obtener más información, visite www.SHOOKresearch.com. SHOOK es una marca registrada de Shook Research, LLC. Todos los derechos reservados.

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