Productos no depositarios: no están asegurados por la FDIC; no son depósitos; pueden perder valor.
Select Service Team
Invertir es complejo; permítanos simplificarlo. Bienvenido a de Select Service Team.
Conéctese con nosotros
El equipo de Select Service
El equipo de Select Service de Nicolet Wealth Management se centra en ayudar a aquellas personas que se encuentran en las etapas iniciales de su trayectoria de inversión y que, tal vez, no requieran en este momento servicios de planificación financiera más amplios. Para comenzar, el equipo de Select Service le solicitará completar un cuestionario de riesgo que ayudará a determinar con qué nivel de riesgo se siente cómodo; posteriormente, le recomendará un modelo de Nicolet Wealth Management que se ajuste a dicho perfil.
Objetivos
Complete un cuestionario para establecer un objetivo, su tolerancia al riesgo y un plazo.
Portafolio a medida
Basándonos en la información que nos ha proporcionado, le recomendaremos una cartera adecuada.
Abrir cuenta
Una vez determinados sus objetivos y su portafolio, abriremos una cuenta.
Apoyo
Supervisaremos su cartera y la reequilibraremos según sea necesario.
Orientación de inversión personalizada
Sea cual sea su objetivo, podemos ayudarle a encaminarse.
Estrategias basadas en el riesgo gestionadas profesionalmente
Diseñado, creado y supervisado por nuestro comité de inversiones en Gestión patrimonial.
Reequilibrio
Mantenga su asignación objetivo cuando el mercado provoque que su asignación se desvíe.
Depósito automático
Configure depósitos automáticos desde su cuenta bancaria a su cuenta de inversión.
Servicio
- Acceso a un asesor financiero de Nicolet con licencia
- Teleconferencia de revisión anual
- Acceso a la cuenta en línea
Cuota anual del 0,75%
Los productos de inversión y de seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida del capital, y son:
• NO asegurado por la FDIC • NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal.
• NI depósitos u otras obligaciones de, NI garantizados por, Nicolet National Bank o cualquiera de sus filiales.
Nicolet Advisory Services, LLC es un asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y una filial de Nicolet National Bank.
Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Nicolet Advisory Services, LLC, un Asesor de Inversiones Registrado. Valores y productos de seguros ofrecidos a través de Private Client Services («PCS»), miembro FINRA/SIPC. PCS no está afiliada con Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management ni Nicolet Advisory Services.
Servicios fiduciarios y de planes de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con facultades fiduciarias.
La actividad pasada del mercado no es indicativa de resultados futuros, y los cambios en cualquier supuesto pueden tener un efecto sustancial en los resultados proyectados. La inversión en valores conlleva riesgos, y siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en ellos. La asignación de activos, el rebalanceo y la diversificación de activos no garantizan la protección de la cuenta en un mercado a la baja, ni se puede confiar en ellos para potenciar las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Los inversores deben consultar con sus profesionales legales y fiscales antes de tomar decisiones de inversión.