Productos no depositarios: no están asegurados por la FDIC; no son depósitos; pueden perder valor.
Nunca recomendaríamos inversiones que nosotros mismos no utilizaríamos.
Banco de Green Bay (Centro)
Rachel Patterson, CFP® Asesor financiero
Con más de 7 años de experiencia en la industria de servicios financieros, Rachel se dedica a ayudar a las personas a planificar y alcanzar sus objetivos financieros.
Criarse en una granja en la zona rural de Wisconsin le inculcó a Rachel una sólida ética de trabajo y un profundo aprecio por los valores comunitarios. Actualmente reside en Green Bay con su esposo y su perro, Walker Texas Ranger, y continúa adoptando estos valores en su vida profesional y personal.
Su pasión por ayudar a los demás la impulsó a seguir una carrera como asesora financiera. Se compromete a guiar a sus clientes en sus procesos financieros, asegurándose de que cuenten con el conocimiento y el apoyo necesarios para tomar decisiones informadas.
Rachel se graduó de la Universidad de Wisconsin-River Falls con un título en Administración y Dirección de Empresas. Es profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® y actualmente cuenta con la licencia Serie 65, lo que le permite brindar asesoramiento financiero y de inversiones. En su tiempo libre, disfruta de correr, viajar, leer y pasar tiempo de calidad con su familia.
Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y son:
• NO asegurado por la FDIC • NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos ni otras obligaciones de, NI garantizados por, Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliadas.
Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones, registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y afiliado de Nicolet National Bank.
Servicios de asesoría ofrecidos por Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros ofrecidos por Private Client Services ("PCS"), miembro FINRA/SIPC. PCS no está afiliada a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.
Servicios a nivel de plan fiduciario y de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.
La actividad pasada del mercado no es indicativa de resultados futuros, y los cambios en las suposiciones pueden tener un efecto significativo en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva riesgos, y siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en ellos. La asignación, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizan la protección de la cuenta en un mercado a la baja, y no se puede confiar en que aumenten las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Se recomienda a los inversores consultar con sus asesores legales y fiscales antes de tomar decisiones de inversión.