Productos no depositarios: no están asegurados por la FDIC; no son depósitos; pueden perder valor.
Nunca recomendaríamos inversiones que nosotros mismos no utilizaríamos.
Banco de Green Bay (Centro)
Patrick (PJ) Madson, CFP® Director general de servicios de asesoría SVP
PJ Madson es el vicepresidente sénior de Nicolet Wealth Management. Inmediatamente después de graduarse de la universidad, PJ comenzó su carrera financiera como parte de una firma de asesoría independiente. En 2016, esa firma se unió a Nicolet National Bank para mejorar los servicios al cliente. Sus años como asesor independiente ayudaron a dar forma a su perspectiva empresarial al comprender las intenciones del cliente y luego desarrollar un plan para alcanzar esos objetivos.
Cree en vivir cada día con propósito para sus clientes y su familia. Reside en De Pere con su esposa, Carrie, y sus cuatro hijos. Disfrutan de pasar tiempo juntos en diversos eventos deportivos y viajar en familia.
PJ se graduó de la Academia Notre Dame de la Baie y de la Universidad de Wisconsin-Eau Claire con una Licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas. Es un Planificador Financiero Certificado®, posee registros de valores de las Series 7, 63 y 66 y tiene licencia en seguros de vida y salud. PJ ha sido director de Nicolet Wealth Management desde 2016.
Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y son:
• NO asegurado por la FDIC • NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos ni otras obligaciones de, NI garantizados por, Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliadas.
Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones, registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y afiliado de Nicolet National Bank.
Servicios de asesoría ofrecidos por Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros ofrecidos por Private Client Services ("PCS"), miembro FINRA/SIPC. PCS no está afiliada a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.
Servicios a nivel de plan fiduciario y de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.
La actividad pasada del mercado no es indicativa de resultados futuros, y los cambios en las suposiciones pueden tener un efecto significativo en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva riesgos, y siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en ellos. La asignación, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizan la protección de la cuenta en un mercado a la baja, y no se puede confiar en que aumenten las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Se recomienda a los inversores consultar con sus asesores legales y fiscales antes de tomar decisiones de inversión.