Gestión patrimonial / Equipo de gestión patrimonial / Melissa DeVantier
Nunca Recomendaríamos Inversiones Que Nosotros Mismos No Usaríamos.
Melissa DeVantier Grand Chute
920-882-1581

Melissa DeVantier Vicepresidente ejecutivo de fideicomisos

Melissa DeVantier es vicepresidenta del departamento de fideicomisos de Nicolet Wealth
Gestión. Melissa ejerció como abogada de planificación patrimonial durante dieciséis años antes de
unirse a Nicolet. Después de completar la facultad de derecho y su programa de maestría en administración de empresas en 2004, su práctica se centró en la planificación patrimonial y de sucesión para propietarios de empresas. Con el tiempo, ese enfoque creció para abarcar la planificación patrimonial para clientes con necesidades complejas, incluida la combinación
familias, inversionistas de bienes raíces y familias que buscan implementar impuestos sobre el patrimonio y activos estrategias de protección. Su experiencia en la práctica privada le da una perspectiva única como ella trabaja con los clientes de Nicolet para planificar y administrar sus planes patrimoniales. Melissa sirve Clientes de Nicolet como un recurso legal no facturable para evaluar las opciones de planificación patrimonial, revisar los documentos actuales de planificación patrimonial y analizar los cambios en la ley que podrían afectar el plan existente de un cliente. Actúa como enlace entre los clientes de Nicolet y sus asesores legales y fiscales para garantizar que los planes se creen y actualicen de manera manera rentable y fiscalmente eficiente.

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