Productos no depositarios: no están asegurados por la FDIC; no son depósitos; pueden perder valor.
Nunca recomendaríamos inversiones que nosotros mismos no utilizaríamos.
Banco de Green Bay (Centro)
Jordyn Herzog, CFP®, CPA Asesor financiero de AVP
Jordyn Herzog es asesora financiera en Nicolet Wealth Management. Su carrera comenzó en 2016 en una firma global de contabilidad, donde gestionó auditorías de estados financieros corporativos y planes de beneficios para empleados de empresas privadas y públicas. Jordyn obtuvo su certificación como Contadora Pública Certificada ("CPA") en 2017. En abril de 2022, pasó de asistir a sus clientes corporativos a ayudar a satisfacer las necesidades financieras de las personas y familias a las que atiende en Nicolet Bank. Jordyn comprende la importancia de la planificación financiera a cualquier edad y se adapta a la situación particular de cada persona.
A Jordyn le gusta viajar, hornear, hacer manualidades, navegar en kayak y pasar tiempo con familiares y amigos.
Jordyn se graduó de la Universidad Carroll en 2016 con una Licenciatura en Contabilidad y una especialización en Finanzas. Es profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® y cuenta con la licencia Serie 65.
Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y son:
• NO asegurado por la FDIC • NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos ni otras obligaciones de, NI garantizados por, Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliadas.
Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones, registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y afiliado de Nicolet National Bank.
Servicios de asesoría ofrecidos por Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros ofrecidos por Private Client Services ("PCS"), miembro FINRA/SIPC. PCS no está afiliada a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.
Servicios a nivel de plan fiduciario y de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.
La actividad pasada del mercado no es indicativa de resultados futuros, y los cambios en las suposiciones pueden tener un efecto significativo en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva riesgos, y siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en ellos. La asignación, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizan la protección de la cuenta en un mercado a la baja, y no se puede confiar en que aumenten las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Se recomienda a los inversores consultar con sus asesores legales y fiscales antes de tomar decisiones de inversión.