Productos no depositarios: no están asegurados por la FDIC; no son depósitos; pueden perder valor.
Nunca recomendaríamos inversiones que nosotros mismos no utilizaríamos.
Banco de Green Bay (Centro)
Joe Bennett Asesor financiero
Joe Bennett es asesor financiero de Nicolet Wealth Management. Comenzó su carrera en finanzas en una firma de corretaje en 2018, donde trabajó para brindar un servicio de primera clase a clientes con un patrimonio neto muy alto, facilitando la negociación y una variedad de servicios de cuentas. Esta experiencia le ha proporcionado una comprensión profunda de cómo varían las necesidades de cada cliente y cómo requieren soluciones personalizadas. Joe se esfuerza por ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros y a vivir una vida plena, combinando su pasión por construir relaciones significativas con su conocimiento del trading y la gestión de carteras.
Joe se graduó con una Licenciatura en Ciencias Empresariales, así como una Maestría en Administración de Empresas de la Grand Canyon University. Además de su MBA, actualmente posee licencias Series 7, 66, 9 y 10.
Joe vive actualmente en Suamico con su esposa, Jamie, y sus tres hijas. Disfruta de una amplia variedad de actividades al aire libre, como la caza, la pesca y la acampada.
Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y son:
• NO asegurado por la FDIC • NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos ni otras obligaciones de, NI garantizados por, Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliadas.
Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones, registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y afiliado de Nicolet National Bank.
Servicios de asesoría ofrecidos por Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros ofrecidos por Private Client Services ("PCS"), miembro FINRA/SIPC. PCS no está afiliada a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.
Servicios a nivel de plan fiduciario y de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.
La actividad pasada del mercado no es indicativa de resultados futuros, y los cambios en las suposiciones pueden tener un efecto significativo en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva riesgos, y siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en ellos. La asignación, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizan la protección de la cuenta en un mercado a la baja, y no se puede confiar en que aumenten las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Se recomienda a los inversores consultar con sus asesores legales y fiscales antes de tomar decisiones de inversión.