Nunca recomendaríamos inversiones que nosotros mismos no utilizaríamos.
Banco Grand Chute
Jake Dinkel, CFP® Vicepresidente, Director Regional de Servicios de Asesoría
Jacob (Jake) Dinkel, CFP®, es un planificador financiero experimentado con una destacada trayectoria en Nicolet Wealth Management. Con licencias Serie 7 y Serie 66, demuestra un profundo conocimiento de la gestión de inversiones y la planificación financiera. La dedicación de Jake a su campo se ve reflejada en sus logros como profesional CFP®, lo que refleja su compromiso con los más altos estándares de profesionalismo en la atención a sus clientes. Jake forja relaciones sólidas y duraderas con sus clientes mediante un enfoque de equipo. Prioriza la confianza y ofrece estrategias financieras personalizadas. Además de su perspicacia financiera, Jake también es un ávido aficionado al fútbol americano que encuentra consuelo en las actividades al aire libre.
Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y son:
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Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones, registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y afiliado de Nicolet National Bank.
Servicios de asesoría ofrecidos por Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros ofrecidos por Private Client Services ("PCS"), miembro FINRA/SIPC. PCS no está afiliada a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.
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La actividad pasada del mercado no es indicativa de resultados futuros, y los cambios en las suposiciones pueden tener un efecto significativo en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva riesgos, y siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en ellos. La asignación, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizan la protección de la cuenta en un mercado a la baja, y no se puede confiar en que aumenten las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Se recomienda a los inversores consultar con sus asesores legales y fiscales antes de tomar decisiones de inversión.