Productos no depositarios: no están asegurados por la FDIC; no son depósitos; pueden perder valor.
Nunca recomendaríamos inversiones que nosotros mismos no utilizaríamos.
Banco de Green Bay (Centro)
Erik Zurek, CFA, CAIA® Vicepresidente gerente de cartera institucional
Erik Zurek es Gerente Sénior de Carteras Institucionales en Nicolet Wealth Management. Cuenta con más de una década de experiencia en diversas áreas de la industria de inversiones, entre ellas la gestión de carteras patrimoniales, la estrategia de inversión y el análisis de renta variable en diversas instituciones financieras.
La amplia experiencia de Erik le proporciona una base sólida para analizar las tendencias de mercados en constante evolución y colaborar como socio estratégico con clientes institucionales. Además, es miembro del Comité de Inversiones de Nicolet Wealth y apoya al comité en el desarrollo de estrategias de inversión para todas las clases de activos.
Erik obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas (B.B.A.) en Economía de Loyola University Chicago. Ha obtenido el derecho a utilizar la designación Chartered Financial Analyst (CFA) y es miembro del CFA Institute. Asimismo, obtuvo la designación CAIA®, con especialización en inversiones alternativas.
Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y son:
• NO asegurado por la FDIC • NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos ni otras obligaciones de, NI garantizados por, Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliadas.
Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones, registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y afiliado de Nicolet National Bank.
Servicios de asesoría ofrecidos por Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros ofrecidos por Private Client Services ("PCS"), miembro FINRA/SIPC. PCS no está afiliada a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.
Servicios a nivel de plan fiduciario y de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.
La actividad pasada del mercado no es indicativa de resultados futuros, y los cambios en las suposiciones pueden tener un efecto significativo en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva riesgos, y siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en ellos. La asignación, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizan la protección de la cuenta en un mercado a la baja, y no se puede confiar en que aumenten las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Se recomienda a los inversores consultar con sus asesores legales y fiscales antes de tomar decisiones de inversión.