Nunca recomendaríamos inversiones que nosotros mismos no utilizaríamos.
Banco de Sturgeon Bay (Centro)
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Alexis McCarthy, CFP® Asesor financiero asociado
Alexis McCarthy es asesora financiera y profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® de Nicolet Wealth Management. Alexis nació y creció en el condado de Door, Wisconsin. Crecer en una familia numerosa y una comunidad unida forjó sus valores de confianza, compasión, liderazgo y trabajo duro, principios que siguen guiando su trato con los clientes a diario.
Alexis se graduó con orgullo de la Universidad de Wisconsin-Madison con una Licenciatura en Ciencias en Finanzas Personales, además de certificados en Negocios y Emprendimiento. Además de su título, Alexis actualmente cuenta con licencias de Serie 7, Serie 66 y de seguros de vida. Su formación le ha permitido brindar una sólida base para brindar una orientación integral adaptada a las necesidades de cada cliente. Alexis se compromete a ayudar a sus clientes a definir sus objetivos y a crear estrategias que reflejen lo que más les importa.
Alexis actualmente vive en Sturgeon Bay y disfruta de leer, jugar al golf, hacer caminatas, viajar y pasar tiempo de calidad con amigos y familiares.
Los productos de inversión y seguros están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de capital, y son:
• NO asegurado por la FDIC • NO asegurado por ninguna agencia del gobierno federal
• NI depósitos ni otras obligaciones de, NI garantizados por, Nicolet National Bank o cualquiera de sus afiliadas.
Nicolet Advisory Services, LLC, es un asesor de inversiones, registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y afiliado de Nicolet National Bank.
Servicios de asesoría ofrecidos por Nicolet Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado. Valores y productos de seguros ofrecidos por Private Client Services ("PCS"), miembro FINRA/SIPC. PCS no está afiliada a Nicolet National Bank, Nicolet Wealth Management o Nicolet Advisory Services.
Servicios a nivel de plan fiduciario y de jubilación ofrecidos a través de Nicolet National Bank, un banco nacional con poderes fiduciarios.
La actividad pasada del mercado no es indicativa de resultados futuros, y los cambios en las suposiciones pueden tener un efecto significativo en los resultados proyectados. Invertir en valores conlleva riesgos, y siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en ellos. La asignación, el reequilibrio y la diversificación de activos no garantizan la protección de la cuenta en un mercado a la baja, y no se puede confiar en que aumenten las ganancias en un mercado al alza.
Ni Nicolet Advisory Services ni sus filiales ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Se recomienda a los inversores consultar con sus asesores legales y fiscales antes de tomar decisiones de inversión.